أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”، بإجمالي قيمة بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس استمرار دعم البنك لخطط التوسع وتعزيز السيولة داخل قطاع التمويل غير المصرفي في السوق المصري.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من التعاونات المتواصلة بين الجانبين، حيث يهدف إلى توفير أدوات تمويلية تدعم خطط النمو والتوسع لشركة “درايف”، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات مالية مبتكرة في السوق المحلي.
وشهدت الصفقة مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما تولى كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي مهام ضامني التغطية، في حين قام البنك المصري الخليجي أيضًا بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وشارك في هيكل الإصدار كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه المهام القانونية، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال وواحد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات.
وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، بأن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لمسيرة تعاون ناجحة مع شركة “درايف”، موضحًا أن البنك نفذ معها سبع عمليات توريق حتى الآن، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وأكد أن هذا التعاون المستمر يعكس ثقة متبادلة ورؤية مشتركة تستهدف تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، وتواكب التطورات المتسارعة في السوق.
وضم الإصدار ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف AA، في حين سجلت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا بتصنيف A وفقًا لتصنيف شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
ويعكس هذا الإصدار استمرار نشاط سوق أدوات الدين في مصر، ودور المؤسسات المصرفية الكبرى في دعم الشركات وتعزيز أدوات التمويل طويلة ومتوسطة الأجل.
موضوعات متعلقة
البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام إصدار توريق بـ1.3 مليار جنيه لصالح “بي تك”
