شهد البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) نجاحًا جديدًا في سوق أدوات الدين، بعد إتمامه الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري، ضمن برنامج توريق ضخم تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، في خطوة تعكس تنامي نشاط التمويل غير المصرفي في مصر خلال 2026.
ويأتي هذا الإصدار في إطار الدور المحوري الذي لعبه البنك التجاري الدولي، باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، إلى جانب كونه متلقي الاكتتاب، بما يعكس خبراته المتراكمة في هيكلة وإدارة صفقات التوريق الكبرى.
وتم إصدار الصفقة في شريحة واحدة (أ) بمدة استحقاق تبلغ 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني مرتفع بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مدعومة بجودة المحفظة المالية، والتعزيزات الائتمانية، والضمانات المقدمة للمستثمرين، ما عزز من جاذبية الإصدار في السوق.
وشهد الطرح إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في أداء شركة “بي تك” وفي كفاءة الهيكل التمويلي الذي أعده البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، في وقت تتوسع فيه الشركات العاملة بقطاع التمويل الاستهلاكي في الاعتماد على أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة للنمو.
وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن الصفقة تمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة مع “بي تك”، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين أصبح نموذجًا متكررًا يتم من خلاله تنفيذ نحو ثلاث عمليات توريق سنويًا، بما يعزز استمرارية التمويل ودعم خطط التوسع.
كما شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار التابعة لشركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي.
ويعكس هذا الإصدار توجه البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) نحو تعزيز حلول التمويل المبتكرة، ودعم قطاعات النمو في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يشهد توسعًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة.
موضوعات متعلقة
البنك التجاري الدولي يمول السويدي إليكتريك في مشروع محطة كهرباء بالمجر
