نجحت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، في إطار رابع إصدارات الشركة من برنامج التوريق والخامس لإي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
تفاصيل الإصدار والشُرائح
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة، وطرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
-
الشريحة A: 783.3 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، تصنيف ائتماني (+AA).
-
الشريحة B: 2.0 مليار جنيه، مدة 36 شهرًا، تصنيف ائتماني (AA).
-
الشريحة C: 1.0 مليار جنيه، مدة 56 شهرًا، تصنيف ائتماني (-A).
من جهته أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، قائلاً: "يشكل هذا الإنجاز محطة بارزة تؤكد المكانة القوية لشركتنا في السوق ونجاحها المتواصل في توظيف التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو، كما يعكس قوة محفظتنا من الذمم المدينة ونهجنا المنضبط في إدارة المخاطر."
وأكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "يعكس هذا الإصدار التزامنا بدعم إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز النمو المستمر، ويؤكد ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في تقديم حلول دين مبتكرة."
