أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م)، وإدراج أسهمها في السوق الأول ببورصة الكويت، وذلك بصفتها منسقًا عالميًا مشتركًا ومدير الطرح المشترك، في خطوة تعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.
بيع 260 مليون سهم
وطرحت «الشركة العملية للطاقة» نحو 45.9% من رأسمالها المصدر، من خلال بيع 260 مليون سهم، شملت إصدارًا أوليًا لعدد 94.5 مليون سهم جديد، إلى جانب طرح ثانوي لعدد 165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.
الصفقة جمعت نحو 55 مليون دينار كويتي
وأسفرت الصفقة عن جمع نحو 55 مليون دينار كويتي، بما يعادل 179 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني ضمنيًا وصول القيمة السوقية للشركة بعد الطرح إلى نحو 120 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 391 مليون دولار.
وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية دفتر الأوامر بأكثر من خمس مرات، مع طلبات بلغت نحو 276 مليون دينار كويتي.
ويهدف الطرح إلى تنويع قاعدة مساهمي الشركة، وتعزيز معايير الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية والظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم الميزانية العمومية وخطط النمو في الكويت والمنطقة. وبدأ تداول أسهم «العملية للطاقة» في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز «ALF TAQA».
وتأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وتعد من الشركات الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار الداعمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج، مستندة إلى سجل تشغيلي قوي وأسطول يضم 20 منصة حفر عاملة داخل الكويت.
كريم مليكة: الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في بورصة الكويت
وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في بورصة الكويت، وتؤكد التزام الجهات التنظيمية بأفضل ممارسات الحوكمة وكفاءة تخصيص رأس المال، بما يسهم في تعظيم القيمة على المدى الطويل، مشددًا على التزام الشركة بالشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ الطرح.
كريم جلال: الكويت تواصل تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة وموثوقة للإدراج في الأسواق المالية
ومن جانبه، أكد كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن الكويت تواصل تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة وموثوقة للإدراج في الأسواق المالية، مدعومة بتحسن السيولة والمشاركة المؤسسية وتطور أطر أسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن طرح «الشركة العملية للطاقة» يوفر فرصة استثمارية واعدة في قطاع الطاقة المتنامي.
وأشار البيان إلى أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لعدد كبير من الصفقات في أسواق رأس المال، وإصدارات الدين، وعمليات الدمج والاستحواذ، في عدد من الأسواق الإقليمية، ما يعكس مكانتها الرائدة وقدرتها على ربط الشركات الإقليمية بفرص الاستثمار العالمية.
