أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري، في إطار برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس لضمان التغطية، حيث تم طرح السندات على خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال وأولوية السداد ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد:
الشريحة الأولى: 995.5 مليون جنيه، مدتها 6 أشهر، وتصنيفها الائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني MERIS.
الشريحة الثانية: 1.06 مليار جنيه، مدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1.
الشريحة الثالثة: 648.9 مليون جنيه، مدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A-.
الشريحة الرابعة: 351.8 مليون جنيه، مدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A-.
الشريحة الخامسة: 358.5 مليون جنيه، مدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A-.
وفي هذا السياق، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يأتي هذا الإصدار ليعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط السوق، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال".
من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: "يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يعزز القوة الشرائية للمستهلك المصري ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويسعدنا أن نساهم فيه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتعزز الشمول المالي في مصر".
وأعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، عن سعادتها بإتمام الإصدار، مشيرة إلى أن نجاح الإصدار السابع يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال شركة حالا، ويؤكد على خبرة البنك في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية.
كما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، اعتزازها بإتمام الإصدار الذي يجسد التزام البنك بدعم الشركات في القطاع غير المصرفي، مشيدة بجهود جميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح العملية.
