أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين.
ويأتي هذا الإصدار ليؤكد التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية، مع تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.
تعاون متكامل بين كيانات مالية رائدة
شهد الإصدار مشاركة واسعة من المؤسسات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
كما قام كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، فيما تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.
وشارك أيضًا في العملية بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب حسابات الإصدار.
تفاصيل الشرائح وقيمتها وتصنيفها الائتماني
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
ـ الشريحة الأولى: بقيمة 1.03 مليار جنيه، بمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
ـ الشريحة الثانية: بقيمة 648 مليون جنيه، بمدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.
ـ الشريحة الثالثة: بقيمة 640 مليون جنيه، بمدة استحقاق 53 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
تصريحات قيادات البنك التجاري الدولي
علق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، قائلًا إن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دعمه المستمر للشركات والمؤسسات من خلال بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.
وأشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، بما يعزز موقعه كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.
ومن جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في دفع النمو الاقتصادي.
أما جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، فأكدت أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتعزز مكانته في سوق أدوات الدين.
