أعلنت شركة فوري (المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز FWRY.CA)، عن نجاح أول إصدار لسندات التوريق عبر شركتها التابعة "فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه مصري، في خطوة تُعدّ جزءاً من برنامج توريق أوسع تمهّد من خلاله الشركة الطريق لعدة إصدارات مستقبلية ضمن اتفاقية تمويل أكبر.
ويُمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة "فوري" نحو تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق إقراضها لتلبية الطلب المتزايد على التمويل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معتمدة على محفظة قوية من الحقوق المالية المضمونة، تعكس جودة الائتمان والمعايير المنضبطة في منح التمويل.
وقد تولت "سي آي كابيتال" دور المستشار المالي والمنسق ومدير الإصدار وسجل الاكتتاب، مستثمرة خبراتها العميقة في سوق أدوات الدين المحلي، بينما حصلت الصفقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتصنيف ائتماني بدرجة A- (درجة استثمارية) من وكالة ميريس للتصنيف الائتماني.
وتمت هيكلة الإصدار على شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه، وبأجل استحقاق يمتد إلى 13 شهراً.
وفي تعليقه على الصفقة، قال ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لـ"فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة":"يمثل هذا التوريق خطوة استراتيجية نحو توسيع عملياتنا، ويؤكد الثقة التي تحظى بها شركتنا من جانب المستثمرين في نموذج أعمالنا وجودة محفظتنا."
من جانبه، أشار عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال، إلى أن الصفقة تُبرز الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في دعم أسواق الدين، وأضاف:"نفخر بهذا التعاون مع فوري، ونشكر فريق العمل وكافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذا الإصدار."
كما علق المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، قائلاً:"الحصول على تصنيف A- في أول إصدار لنا هو شهادة على قوة معاييرنا وجودة محفظتنا، ويؤكد على ثقة السوق المتنامية في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة."
