أعلن البنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في البلاد، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة "بي. تك" بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، ضمن برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
تولى البنك دور المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية. وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، الأولى (أ) بأجل 9 أشهر، والثانية (ب) بـ11 شهرًا، وحصلتا على تصنيف ائتماني “P1” من MERIS.
وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـCIB، أن هذه الصفقة تعكس قدرة البنك على قيادة إصدارات ناجحة تدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، بينما أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية، إلى أن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات البنك في هيكلة أدوات الدين.
من جهتها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية، أن التعاون مع "بي. تك" يعكس التزام البنك بدعم الشركات غير المصرفية، فيما وصفت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، الصفقة بأنها ترجمة للثقة المتنامية في الشراكة مع CIB.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من صناديق الاستثمار التابعة لـCI Asset Management وArab African Investment Management، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني، بينما راجعت شركة بيكر تيلي البيانات المالية.
يأتي الإصدار في إطار استراتيجية CIB لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية في السوق المصري.
